[Reits] 롯데리츠 상장. 롯데리츠에 대한 정보들

롯데리츠가 10월 30일 상장을 앞두고 있다. 공모가는 5천원이었고, 경쟁률이 68대 1에 달했다. 투자 수요가 많은 만큼 상장 첫날 상승이 예상된다.

 

상장(2019년 10월 30일)

롯데리츠가 10월 30일 증시에 상장되었다. 공모가는 5천원, 동시호가에 의한 시초가는 6천원이었으나, 기준가는 유가업무규정시행세칙에 따라 5천원으로 된다고 한다. 그래서 상한가는 5천원을 기준으로 6,500원이 되었다.

"리츠는 일반 상장 종목과 달리, 발행가액이 있어서 발행가액이 상장 첫날 기준가가 된다."

거래소 유가업무규정시행세칙 30조1항에 따르면 부동산 투자회사인 리츠 뿐 아니라 선박투자회사 역시 최근 모집 또는 매출시의 발행가액이 상장 첫날 기준가가 된다.

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롯데리츠

공모가: 5,000원

10월 30일 기준
시가총액: 1조 1,178억원
상장주식수: 171,968,884주

 

회사 개요

회사명

- 롯데위탁관리부동산투자회사 주식회사 (“롯데리츠”)

 

자본금

- 429억원 (2019.8.23 기준)

 

주요연혁
- 2019.3.29회사 발기설립
- 2019.5.14국토교통부 영업인가 승인
- 2019.5.30롯데백화점 강남점 취득 (롯데쇼핑㈜의 현물출자)
  롯데백화점 강남점 임대 (책임임차인 : 롯데쇼핑㈜)
- 2019.7.5한국신용평가 담보부사채 신용등급 획득 (AA-,안정적)
- 2019.7.10나이스신용평가 담보부사채 신용등급 획득 (AA-,안정적)
- 2019.7.26담보부사채 공모 수요예측 : 4.4대 1 흥행 기록
- 2019.7.31담보부사채 1,700억원 발행

지분현황
- 최대주주 : 롯데쇼핑㈜
- 지분율 : 100% (주식수 : 85,984,442주, 2019.8.23 기준)

 

 

지배구조 및 업무위탁

 

투자구조도

 

책임 임대차 계약 (Triple Net 조건)

 

포트폴리오

롯데리츠의 부동산 자산은 백화점 4곳, 아울렛 2곳, 마트 4곳으로 구성된다. 매장별로 살펴보면, 백화점은 강남점과 구리점, 광주점, 창원점이 있고, 아울렛은 청주점과 대구 율하점이 있다. 마트는 롯데마트 의왕점, 서청주점, 대구 율하점, 장유점이 있다. 

백화점 (4곳)

아울렛 (2곳)

마트 (4곳)

 

배당금 및 배당률

배당금 출처: NH투자증권

 

2019년 배당

2019년 배당에는 큰 기대를 하지 않아야 한다. 투자설명서에는 수익률을 10.11%로 명기해놓았는데, 연환산 배당수익률이라고만 되어 있고, 보유 기간이 얼마인지, 배당금이 얼마인지에 대한 설명이 없다. 롯데리츠 사이트에는 문의를 받는 연락처 하나 제공하지 않고 있다. 관련된 기사를 하나 찾았는데, 2019년 12월 기준 배당금은 주당 84원 정도로 예상한다. 10월 30일 매수하는 사람은 배당까지 2달 보유인 반면, 공모 투자자는 자금이 투입된 시점이 다르다. 굳이 배당금을 명기하지 않을 필요는 없다고 생각한다.

 

롯데리츠 사이트

http://www.lottereit.co.kr/

 

 

롯데리츠 공모주 투자 설명회

- 1부 : 채상욱 하나금융투자 리서치센터 부동산 애널리스트가 나와 ‘2020년 부동산 시장 전망 및 투자전략’을 주제로 발표한다. 
- 2부 :  서대하 하나금융투자 기업금융실 상무가 나와 ‘롯데리츠’를 소개하고, 공모주 투자 방법을 설명한다.

`하나금융투자 하승호 WM총괄본부장` 최근 정부가 공모 리츠 활성화 정책을 추진하고 있고, 저금리 기조 속에서 안정적인 수익을 추구하는 사람들이 많아지면서 공모 상장 리츠에 대한 투자자들의 관심이 뜨겁다. 롯데리츠는 안정적인 자산을 기초로 매력적인 배당수익을 제공할 것.

향후 일정
수요예측기간을 거쳐 10월 7일 공모가격이 결정되면 10월 8일부터 11일까지 3영업일 동안 청약을 받는다.